Avant de mourir, Walt Disney avait donné le feu vert pour la réalisation de ce long métrage animé. Ce film mêle le style des 101 Dalmatiens et l'exigence des voix adoptée dans Le Livre de la Jungle. Le résultat, une comédie falote mais réalisée avec art, rencontra un succès considérable auprès du public.
Une chatte de sang noble nommée Duchesse (sa voix lui est prêtée par Eva Gabor) et ses trois petits sont l'objet des desseins diaboliques du majordome de leur maîtresse. Perdus dans la campagne française, ils sont secourus par un chat de gouttière nommé O'Malley (encore Phil Harris). Le film suit leurs aventures à mesure qu'ils remontent  vers Paris, où ils sont de nouveau confrontés au sinistre majordome. Cette fois, le méchant reçoit ce qu'il mérite.